大阪市北区の独立系ファイナンシャルプランナー(FP)です。
住宅ローン、保険の見直し、資産運用等のご相談はアズ・ユア・プランナーにお任せ下さい。

■経歴

1962年(昭和37年)大阪市生まれ
1981年(昭和56年)大阪府立八尾高等学校卒業
1986年(昭和61年)同志社大学卒業


産業用エレクトロニクス会社に4年間・外資系コンピュータメーカーに12年間勤務し、数多くの大規模プロジェクトのマネージャーとして活躍。


一方、
社内では90年代後半からIT業界再編に伴う大胆なリストラを目のあたりにしてしまう。


“右肩上がりと終身雇用の崩壊・自己責任時代”の急速な流れの中、

国民1人1人がライフプラン(＝人生の資金計画)』を立てる必要性がある

と感じ、ファイナンシャルプランナーに転身する。


現在は住宅購入（住宅ローン）・保険・資産運用・家計・年金・相続などの相談業務で活躍中。日本FP協会大阪支部所属。


※近畿各地でのコンサルティング活動がNPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会大阪支部ニュース（2006年1月号）で紹介されました。


■資格・職務など

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（略称：日本FP協会）会員

CFP®認定者･･･日本FP協会認定・上級ファイナンシャルプランナー(国際資格)

※CFP®は米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)

『変えられるのは未来だけ！ 』


だから、今から始めよう！　〜アズ・ユア・プランナーの想いから〜



■ゆとりへの近道

　 ＝早いうちに人生のお金に効率良く対処すること■


もはや国や会社に頼ることなく「自己責任による生活設計」を余儀なくされています。そのためにも、出来るだけ早くから『家計のロードマップ』を作っておくことが大切です。


私たちはお客様を取り巻く現状・将来の課題・夢と希望をじっくりお聞きした上で、




『ライフプラン』　という”人生の資金計画”


を作成しながら分析を行い、その方に適った長期的なメリットを追求しています。

また、単なる損得だけで結論づけるのでなく「お客様にとって真の幸せとは？」を念頭に置いたアドバイスを心がけています。





■近畿各地に顧問客を持つ

　　実務家ファイナンシャルプランナー■


『"ライフプラン"を基にあらゆるお金の問題を解決する。』


という確固たるポリシーを持っております。ライフプラン分析をして初めてトータルで・バランスが取れた・長期的なメリットまで見極めたご提案ができるからです。
数多くの実績と「お客様からの喜びの声＞＞」をいただいており、自信を持ってお勧めしています。


『小手先だけでなく抜本的に改善がしたい！』

『全体を見て効率の良い運用がしたい！』

『早くゆとりある暮らしがしたい！』


というご家庭にとって、頼もしい"生活設計のナビゲーター"です。





■モットーは『いつも心に太陽を！』■


ライフプランというものを通して、
お客様と「夢と希望」を共有するコンサルティングを実践しています。


信頼関係を大事にする、お客様の味方(＝見方)に立ったアドバイスが行える、喜びや楽しみを分かちあえる、そのようなファイナンシャルプランナーであり続けたいと考えています。

■当事務所（有限会社アズ・ユア・プランナー）は、生命保険及び損害保険の募集人資格はなく、保険商品の説明、契約締結の勧誘、保険契約の申込受領、その他の保険契約の締結の代理又は媒介は行いません。
ＦＰ業務にてお預かりした個人情報は、保険代理店／株式会社オールワンエージェント（東京都港区新橋1-18-16日本生命新橋ビル３Ｆ）https://www.aoagent.jp/のサービス提供のために共同利用を行います。